UNIMAX Zrównoważony
UNIMAX Zrównoważony jest subfunduszem funduszy, w którym środki są lokowane do 100% wartości przede wszystkim w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz subfunduszy wyodrębnionych w ramach funduszy z kategorii dłużnych papierów wartościowych oraz akcyjnych. Udział tych lokat w aktywach UNIMAX Zrównoważony nie może być niższy niż 50%. Pozostała część aktywów może być zainwestowana w inne kategorie lokat, dopuszczone przez statut. Inwestycje w UNIMAX Zrównoważony są dokonywane na podstawie analizy fundamentalnej, aktywnego zarządzania oraz wielowymiarowej analizy funduszy uwzględniającej decyzje inwestycyjne w długim horyzoncie czasowym. Inwestorzy, którzy interesują się tym subfunduszem, chcą skorzystać z ekspertyzy i uzupełnić dotychczasowy portfel inwestycyjny o fundusze, wyselekcjonowane przez podmiot zarządzający funduszami, chcą zdywersyfikować ryzyko inwestycyjne przez dostęp do różnych funduszy z danej kategorii aktywów (akcyjne, dłużne) oraz wiedzę i doświadczenie zarządzających funduszami. Inwestycja w UNIMAX Zrównoważony to inwestycja długoterminowa, która, w zależności od koniunktury rynkowej, pozwoliłaby wykorzystać potencjał rynku akcji oraz rynku papierów dłużnych. Inwestorzy Ci nie akceptują wysokiego ryzyka inwestycyjnego. Rekomendowany
czas inwestycji: co najmniej 2 - 3 lata.
| typ funduszu | subfundusz papierów dłużnych |
| poziom ryzyka | podwyższone |
| początek działalnosci | 10.07.2007 |
| minimalna wpłata | 100 zł |
| maksymalna opłata manipulacyjna | 5% |
| opłata za zarządzanie | 3% |
| akcjonariusz firmy zarządzającej | Union Asset Management Holding AG - 100% |
| podmiot obsługujący | ProService AT Sp. z o. o. |
| zarządzający | Jarosław Lis |
