IPOPEMA Globalnych Megatrendów

Subfundusz o profilu akcyjnym. Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat poprzez dokonywanie lokat środków głównie w Instrumenty udziałowe, w tym w szczególności akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe, emitowane przez spółki oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów w akcje i inne Instrumenty udziałowe, w tym poprzez zawieranie umów mających za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, których bazę stanowią ww. Instrumenty udziałowe lub indeksy od 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, mających siedzibę za granicą, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów w akcje i inne Instrumenty udziałowe, o których mowa powyżej stanowią do 90% wartości Aktywów Subfunduszu. Subfundusz może inwestować również w Instrumenty udziałowe emitentów mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej do 35% wartości Aktywów Subfunduszu, Instrumenty Dłużne do 34% wartości Aktywów Subfunduszu. Do 100% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem lub dla ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, Subfundusz może również zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Subfundusz może zawierać transakcje powodujące powstanie dźwigni finansowej. Efekt taki Subfundusz może osiągnąć poprzez otwarcie pozycji w instrumentach pochodnych lub poprzez zawarcie transakcji repo, sell-buy-back. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Dobór lokat Subfunduszu dokonywany jest w oparciu o zasadę maksymalizacji wartości aktywów w długim horyzoncie inwestycyjnym. W przypadku akcji i innych instrumentów udziałowych oraz jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych kluczowym kryterium doboru jest identyfikacja spółek i sektorów, których wzrost wartości jest najbardziej prawdopodobny w świetle globalnych trendów makroekonomicznych oraz perspektyw rozwoju danej branży. Decyzje inwestycyjne opierane są na analizie fundamentalnej (relacja wyceny do wartości fundamentalnej, prognozy wyników) oraz analizie technicznej, z uwzględnieniem poziomu ryzyka inwestycyjnego i przewidywanej stopy zwrotu. W odniesieniu do części dłużnej portfela, kryteria obejmują ocenę dochodowości, ryzyka stopy procentowej, ryzyka kredytowego emitentów oraz bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstw.

Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w Fundusze IPOPEMA znajduje się  na stronie IPOPEMA TFI oraz w placówkach Banku Pocztowego. Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z treścią prospektu odpowiedniego Funduszu IPOPEMA TFI. Ze względu na politykę inwestycyjną poziom zysków z inwestycji w fundusze inwestycyjne cechuje duża zmienność w czasie. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego (§ 9 ust 2 – Rozporządzenia MF w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych). Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków (§ 9 ust 2 – Rozporządzenia MF w sprawie  trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych). Uwaga! Minimalny okres inwestowania nie gwarantuje uzyskania zakładanego rezultatu.