IPOPEMA Dłużny

Inwestowanie w fundusze jest coraz bardziej powszechną formą pomnażania oszczędności. Każdy Inwestor ma indywidualne oczekiwania, co do zwrotu z inwestycji. Dlatego oferujemy fundusze o krótszym lub dłuższym horyzoncie inwestycyjnym, odmiennej strategii i różnym stopniu ryzyka. W tym Subfunduszu możesz rozpocząć inwestycję już od 500 zł.
Wartość jednostki
25 kwietnia 2024
111,65 zł

Poziom ryzyka i zysku

3 / 7

Dla kogo

Fundusz dedykowany Klientom zamierzającym inwestować na szerokim rynku papierów dłużnych, lecz nie akceptujących strat w rocznym horyzoncie czasowym. Nasi Klienci to osoby poszukujące stóp zwrotu wyższych niż oferowane na standardowych depozytach bankowych, ale nie akceptujący podejmowania nadmiernego ryzyka.

Wyniki funduszu

-

Polityka inwestycyjna

  • naszym celem jest jak najlepsze odwzorowanie zachowań rynku długoterminowych obligacji skarbowych

  • obligacje skarbowe w PLN stanowią od 70% do 100% aktywów funduszu,

  • ryzyko walutowe jest w pełni zabezpieczone,

  • benchmark : 90% EFFAS 1-7 + 10% WIBID ON

  • zagraniczne obligacje skarbowe w EUR i USD mogą stanowić do 25% aktywów funduszu.

Dlaczego warto

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy zatrudnia wysokiej klasy specjalistów, którzy śledzą sytuację na rynkach finansowych i podejmują decyzje inwestycyjne

w dłuższym horyzoncie czasowym fundusze inwestycyjne dają szansę uzyskania wyższej efektywności, niż w przypadku innych form oszczędzania

masz zapewnioną płynność inwestycji. Oznacza to, że możesz wpłacać
i wypłacać środki, kiedy chcesz

wybierasz spośród funduszy o różnym profilu i poziomie ryzyka

oznacza urozmaicenie. W odniesieniu do inwestycji pojęcie to może oznaczać równoczesne inwestowanie w kilku funduszach o różnej charakterystyce. Sam fundusz natomiast dywersyfikuje ryzyko inwestując środki uczestników w akcje różnych spółek, obligacje i inne papiery wartościowe, różniące się poziomami oczekiwanych zwrotów i powiązanym z tym ryzykiem

Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w Fundusze IPOPEMA znajduje się  na stronie IPOPEMA TFI oraz w placówkach Banku Pocztowego. Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z treścią prospektu odpowiedniego Funduszu IPOPEMA TFI. Ze względu na politykę inwestycyjną poziom zysków z inwestycji w fundusze inwestycyjne cechuje duża zmienność w czasie. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego (§ 9 ust 2 – Rozporządzenia MF w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych). Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków (§ 9 ust 2 – Rozporządzenia MF w sprawie  trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych). Uwaga! Minimalny okres inwestowania nie gwarantuje uzyskania zakładanego rezultatu.

chat z konsultantem